Les services d’AdvisorOne Academy
À AdvisorOne Academy, nous savons que chaque parcours est unique. C’est pourquoi nous avons conçu une gamme de services complémentaires, accessibles et personnalisables.
Formations sur mesure
Acquérir les bonnes bases, progresser en confiance, et devenir autonome financièrement
Nos programmes de formation vous permettent de mieux comprendre les mécanismes financiers et de prendre des décisions éclairées. Ils couvrent les thématiques suivantes :
- Gestion budgétaire et épargne
- Initiation à l’investissement (ETF, immobilier, placements durables, etc.)
- Prévoyance et retraite
- Fiscalité et transmission
- Intelligence émotionnelle et relation à l’argent
Accompagnement personnalisé
Un soutien individuel, confidentiel et concret pour vous aider à avancer
Lorsque les situations financières deviennent complexes ou émotionnelles, un accompagnement personnalisé peut faire toute la différence. Nous vous proposons des entretiens sur mesure pour faire le point sur votre situation, clarifier vos objectifs et établir une stratégie adaptée.
Exemples de situations fréquemment accompagnées :
- Séparation ou divorce
- Héritage ou donation
- Veuvage
- Période de chômage ou transition professionnelle
- Besoin de repartir sur de nouvelles bases
Le suivi est toujours adapté à votre rythme et vos besoins.
Conseil en prévoyance
Protéger votre avenir et celui de vos proches, en toute simplicité
Nous vous aidons à mieux comprendre les mécanismes de la prévoyance, à évaluer vos besoins réels, et à mettre en place les solutions les plus pertinentes pour votre situation :
- Protection en cas d’accident, d’invalidité ou de décès
- Anticipation de la retraite
- Sécurité financière pour les proches
- Gestion des conséquences fiscales
Nos recommandations sont indépendantes, claires et accessibles.
Conseil patrimonial et placements
- Analyse et structuration du patrimoine existant
- Optimisation fiscale et transmission
- Sélection et révision de portefeuilles d’investissement
- Accompagnement dans vos décisions financières importantes
Structurer, optimiser et faire fructifier votre patrimoine avec sérénité
Nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine, avec une vision à long terme, responsable et alignée avec vos valeurs :
Nous plaçons la pédagogie au cœur de notre approche, pour que vous compreniez chaque décision et restiez acteur de vos choix.