Conseil prévoyance
Anticiper l’imprévu protéger votre avenir, sécuriser vos proches.
La prévoyance est bien plus qu’un simple filet de sécurité : c’est un levier essentiel pour construire une vie stable, autonome et sereine. À Advisor One Academy, nous vous accompagnons pour évaluer vos besoins, comprendre les options disponibles, et mettre en place les solutions adaptées à votre réalité.
Pourquoi un conseil en prévoyance personnalisé ?
- Pour anticiper les périodes de vulnérabilité (maladie, accident, invalidité)
- Pour garantir un niveau de vie suffisant à la retraite
- Pour protéger votre famille en cas d’imprévu
- Pour faire les bons choix en matière de 2e et 3e piliers, assurance vie, couverture décès
- Pour vous sentir en sécurité dans les moments clés de la vie (séparation, maternité, héritage, transition pro)
- Pour les sportifs : sécuriser vos revenus, protéger votre carrière face aux risques physiques, et préparer l’après-sport sereinement
Ce que nous vous apportons
Une analyse complète de votre situation actuelle
Revenu, couverture sociale, objectifs de vie, charges, éventuels risques.
Des recommandations claires et adaptées
Sans jargon, avec des solutions concrètes : pilier 3a ou 3b, assurance vie, prévoyance liée ou libre, stratégie retraite…
Un accompagnement objectif
Nous ne vendons pas de produits, nous vous conseillons dans votre intérêt.
Modalités pratiques
Le premier appel de découverte est offert. Ensuite, un pack de 3 rendez-vous (765 CHF TTC) vous est proposé :
- État des lieux patrimonial
Diagnostic complet de votre situation (revenus, charges, dettes, patrimoine, fiscalité, objectifs de vie). - Étude des solutions patrimoniales
Analyse des différentes options possibles (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de vos proches, transmission). - Mise en place des solutions retenues
Accompagnement concret et structuré : ouverture de contrats, suivi administratif, coordination avec les interlocuteurs (banquier, notaire, assureur…).
Les rendez-vous se font à Genève ou à distance (visioconférence ou téléphone), aux dates convenues selon vos disponibilités et celles de notre conseillère.
Prise de contact directement via notre site ou au 022 510 12 50 ou au 079 700 22 52