Conseil patrimonial/placement
Comprendre, structurer et faire fructifier son patrimoine avec confiance.
Le patrimoine – qu’il soit financier, immobilier ou professionnel – est bien plus qu’une simple addition d’actifs. C’est un levier de liberté, de stabilité et de transmission. À AdvisorOne Academy, nous vous accompagnons pour faire de votre patrimoine un véritable outil stratégique au service de votre vie.
Pourquoi se faire accompagner dans la gestion de son patrimoine ?
- Pour garder le contrôle dans les moments clés de la vie : séparation, héritage, succession, changement de cap.
- Pour protéger ce que vous avez construit et le faire évoluer de manière cohérente avec vos valeurs.
- Pour optimiser votre fiscalité, vos revenus et votre capacité d’investissement.
- Pour anticiper l’avenir et préparer une transmission sereine et réfléchie.
Ce que nous vous apportons
Un diagnostic patrimonial complet
Nous analysons votre situation actuelle dans sa globalité : actifs, dettes, régime matrimonial, objectifs de vie, contraintes fiscales.
Des stratégies sur mesure, concrètes et compréhensibles
Structuration du patrimoine, allocation d’actifs, solutions d’investissement, planification successorale, donations, retraite, acquisition immobilière…
Une approche humaine, transparente et pédagogique
Nous vous accompagnons à chaque étape, en toute indépendance, sans jargon, avec des explications claires pour que vous restiez maître de vos décisions.
Modalités pratiques :
Un premier échange de découverte vous est offert.
Ensuite, un pack de 3 rendez-vous (765 CHF TTC) vous est proposé :
- État des lieux patrimonial : analyse complète de votre situation (revenus, dettes, charges, fiscalité, objectifs de vie).
- Étude des solutions : exploration des différentes options possibles (optimisation fiscale, préparation retraite, protection, transmission).
- Mise en place : accompagnement concret dans l’ouverture de contrats, la coordination avec vos interlocuteurs (banquier, notaire, assureur…) et le suivi administratif.
Les rendez-vous se font à Genève ou à distance (visioconférence ou téléphone), aux dates convenues selon vos disponibilités et celles de notre conseillère.
Prise de contact directement via notre site ou au 022 510 12 50 ou au 079 700 22 52